風電光伏迎政策利好 行業景氣度值得期待

來源:證券日報網 2022-03-30 08:36中投網 A-A+

   3月29日,國家能源局印發《2022年能源工作指導意見》(以下簡稱《意見》)!兑庖姟诽岬,大力發展風電光伏。包括加大力度規劃建設以大型風光基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系;繼續實施整縣屋頂分布式光伏開發建設,加強實施情況監管等。

  中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東對《證券日報》記者表示,為了實現“雙碳”目標,既要加大節能降耗的力度,還要加快發展可再生能源,提高非化石能源占能源消費總量的比重,逐步壓減化石能源消費總量。

  《意見》提及的2022年目標之一是,非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右,新增電能替代電量1800億千瓦時左右,風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。

  3月22日,國家發改委、國家能源局正式發布的《“十四五”現代能源體系規劃》中也提出,到2025年,非化石能源發電量比重達到39%左右。意味著以風電、光伏為代表的非化石能源發展空間較大。

  東吳證券分析師周爾雙表示,作為現階段度電成本最低的清潔能源,我國陸上風電已實現平價上網,疊加電力市場改革、能源消納能力提升以及政策退補推進市場化需求等,我國風電行業有望進入市場需求驅動的快速成長階段。

  長江證券研報指出,1月份至2月份國內光伏新增發電裝機10.86GW,同比增長234%,達到歷史同期最高水平;且年初至今不完全統計的光伏項目招標規模超52GW,亦是創歷史記錄的招標體量。隨著3月份至4月份逐步進入基建項目建設旺季,光伏需求有望加速,值得市場期待。

  劉向東認為,大力發展風電、光伏行業,將有助于企業實現“碳中和”目標,并通過市場化碳減排增加獲益空間,側重于清潔能源發展的上市企業,將會是機構投資者重點關注的價值投資方向,因此相關上市公司股價長期將會保持穩中上升趨勢,短期將會對利好政策作出及時反饋。

  數據顯示,截至3月29日,A股風電、光伏板塊合計共有66只成份股。其中,有30只個股近30日內受到機構給予“買入”或“增持”等看好評級,而邁為股份、福斯特、福萊特、金風科技、金博股份、大全能源、運達股份、通威股份、隆基股份、晶盛機電、晶科能源、中環股份等12只個股獲得5家及以上機構聯袂看好。

  進一步梳理發現,在30只個股中,賽伍技術、大金重工、中信博、金博股份、通威股份、帝科股份、航天機電、大全能源、隆基股份等9只個股最新收盤價較機構給予的最高目標價,仍有60%以上的上升空間。

  周爾雙認為,在風電景氣度向好的背景下,建議關注高質量、高壁壘的零部件主線。一是法蘭:大型化法蘭對供應商的技術和資金實力都提出了更高要求,市場集中度將提升;二是海纜:2021年國內風電海纜市場規模約156億元,海纜準入門檻高,需強制認證,驗證周期較長,較陸纜盈利能力更強等。

  在民生證券分析師鄧永康看來,享受技術紅利的光伏企業有望迎來“市占率提升+享受技術溢價”的雙重優勢。建議投資者關注受益于需求景氣度提升,出貨量同比高增的一體化組件企業隆基股份等。

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