LCDTV面板價格止跌預期落空 面板廠或減產應對

來源:中國證券報 2022-03-29 08:29中投網 A-A+

   LCD TV面板價格一季度止跌的市場預期落空。市調機構近日發布的LCD TV面板價格風向標報告顯示,3月,除32英寸面板連續兩個月止跌外,其他尺寸面板價格跌勢不止。更加不樂觀的是,機構預計進入4月,32英寸面板價格將下跌,而大尺寸面板價格跌幅仍較大。

  一季度止跌預期落空

  各尺寸LCD TV面板價格跌幅不一。小尺寸方面,奧維睿沃表示,32英寸面板3月價格環比持平,但受整體面板砍單影響,4月預計下跌1美元/片。

  中尺寸方面,奧維睿沃預計43英寸、50英寸面板4月分別維持1美元/片、2美元/片的下跌,但其認為50英寸面板的價格已接近廠商的現金成本(指扣除折舊以及管理、研發、銷售費用的成本)。

  大尺寸方面,奧維睿沃認為,受頭部品牌砍單、面板廠庫存壓力增加影響,預計4月65英寸、75英寸的面板價格維持5美元/片的下跌。群智咨詢認為,由于國際品牌采購需求減弱,供應寬松,前述兩個尺寸面板價格3月維持了近10美元/片的下跌,預計4月價格下跌收斂至6美元/片。

  面板是典型的周期性行業,經過長達三年左右的供需調整,疊加疫情因素,2020年二季度開始,LCD TV面板迎來史上最長一輪“漲價潮”。但從2021年8月開始,終端需求達到飽和,面板行業景氣度掉頭向下,并延續至今。市場普遍預期今年一季度有望止跌,但終究未能如愿。

  群智咨詢總經理李亞琴在接受記者采訪時表示,“目前,LCD TV面板價格還沒跌破現金成本,整體在現金成本之上。預計二季度LCD TV面板還會是一個下跌行情。電視和筆記本各尺寸面板價格都在下跌,這意味著全球LCD面板市場景氣度處于整體下行通道中,形勢比較不利。”

  韓廠或重啟停產計劃

  目前,部分LCD TV面板價格已較去年高點腰斬,部分產品線出現虧損。業內人士認為,重壓之下,韓國兩大面板廠或把停產計劃再次提上日程。

  隨著京東方、TCL華星等國內面板廠商的強勢崛起,LCD行業競爭十分激烈。三星顯示近年來陸續關停LCD產線,轉而發力OLED、QLED等顯示技術。三星顯示原計劃在2020年底前全部關停LCD產線,但為確保疫情之下面板足額供應以及由于面板價格大漲,故其延遲了停產計劃。

  韓國面板大廠樂金顯示的情況亦是如此。公司原計劃在2020年底停止韓國本土LCD電視面板的生產,但如今仍在運營。

  一位長期跟蹤面板的買方人士判斷,“盡管三星顯示全部關停LCD產線對行業供給端的影響不大,但這意味著韓國公司又開始虧錢了,而且價格還在跌,因此樂金顯示關停本土LCD產線只是時間問題。”

  應對去庫存壓力

  過去一年,國內LCD面板廠賺得盆滿缽滿,如今壓力劇增。

  李亞琴表示,目前面板廠的壓力已經從芯片等原材料供應不足轉移到需求側。全球疫情緩解使得需求回落和供應鏈風險逐步解除,進而帶動品牌開始去庫存。而這輪去庫存又是全盤性的,涉及TV、顯示器、筆記本電腦、手機等消費電子產品。加之在此過程中,俄烏沖突及全球通脹加劇,品牌進入加速去庫存階段。

  李亞琴表示,面板廠必須做出一些實質性調整來應對去庫存帶來的需求收縮風險,例如,降低產線稼動率。但是品牌去庫存不會阻礙產品升級的速度,預計今年顯示產品升級速度會加快。

  李亞琴判斷,“今年面板廠商的盈利會出現分化,有一部分面板廠將面臨虧損。時下境況比較考驗面板廠的抗風險能力和抗需求收縮能力,產品縱深、市場策略、產品線調整速度等因素都會影響盈利能力。”

  值得注意的是,TCL科技近日在接受投資者關于行業是否有調整稼動率應對需求波動的提問時表示,“過去幾年是產能國別轉移的關鍵階段,行業格局劇烈變化,企業市場地位快速洗牌,面板企業為保證規模優勢及市場地位沒有降低稼動率的意愿。而在國別轉移進入尾聲,行業競爭格局重塑后,行業的健康平穩發展符合所有企業利益。預計今后面對需求波動,企業端將追求規模與效益的平衡。”

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