十余家企業紛紛進入硅料市場 行業火熱背后存隱憂

來源:中國產業經濟信息網 2022-03-22 10:55中投網 A-A+

   從事光伏背板的中來股份也看上了硅料生意。

  3月15日晚間,中來股份發布公告稱,擬投建年產20萬噸工業硅及10萬噸高純多晶硅項目,總投資額約140億元。

  注意到,除中來股份以外,2021年至今,硅料領域,更是涌入了合盛硅業、海螺水泥、東方日升和江蘇陽光等十余家實力派公司。

  “得益于去年硅料價格的持續上漲,硅料企業賺得盆滿缽滿,‘量價齊飛’四個字已經足以概括一年的光景。”浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林表示:“目前,硅料需求還是很旺盛的。2022年由于能源緊缺,地緣風險加上全球經濟復蘇,又因為環保推進的雙碳目標,太陽能光伏的需求將進一步放量,而光伏當前也達到了一定的能效比,在發電領域性價比提升。所以硅料將有長期上升的需求支持,光伏硅料是一門‘板上釘釘’的好生意。”

  硅料生意有多香?

  據中來股份介紹:“工業硅、多晶硅是公司光伏高效電池業務的重要原材料硅片的上游。受到多方面因素的影響,多晶硅價格由2021年3月的11.08萬元/噸上漲至最高27.22萬元/噸,目前價格維持在24.66萬元/噸左右。”

  “多晶硅價格上漲成為制約中下游企業進一步擴張規模的重要因素。”中來股份表示:“隨著公司高效電池產能的逐步投產,未來硅片的需求將進一步增加,鑒于去年硅料市場供應較為緊張、價格大幅上漲,公司有意布局上游原材料端,助于進一步保障硅片端的供應,提升高效電池組件經營的抗風險能力。”

  根據2021光伏行業對外發展年度匯報(太陽能光伏產品分會張森秘書長報告)顯示,2021年全國多晶硅產量達50.5萬噸,同比增長28.8%;進口多晶硅20.4億美元,同比大幅上漲114%,進口數量11.4萬噸,同比上升13.4%。預計2022年至2025年,我國年均新增裝機為83GW至99GW,2022年新增裝機預計75GW至90GW,經測算,上游工業硅、多晶硅仍存在較大的產能缺口。

  “硅料領域是2021年最賺錢的環節,成本約40元/公斤,賣到260元/公斤,主要是下游硅片環節的配合,2022年隨著新老產能的持續釋放,國內硅料產量將達到84萬噸,折合組件產能近300GW,硅料價格在2022年4月份達到高峰。”古瑞瓦特首席產品經理劉繼茂表示。

  硅料生意有多香?多家硅料企業的業績也得到了充分說明。

  了解到,國內前四大硅料龍頭企業大全能源、通威股份、保利協鑫及新特能源去年業績表現亮眼。3月16日,大全能源最新披露的年報顯示,2021年公司實現凈利為57.24億元,同比增長448.56%;通威股份去年凈利狂攬82億元;保利協鑫、新特能源預計凈利約50億元。

  展望2022年,北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示:“最近的俄烏局勢正在加快海外市場,尤其是歐洲區域的可再生能源的占比進展,結合國內的新能源大基地項目的提速,光伏行業尤其是硅料環節在一、二季度都會供應偏緊,隨著下半年的新投建硅料產能的逐步釋放,硅料環節很可能會進入一個供需平衡的狀態,2022全年整體來看行業的旺盛需求是很值得期待的。”

  未來兩年產能過剩?

  實際上,從多家硅料企業公布的規劃信息推測,今年底至明年上半年,將集中迎來多晶硅投產的一次大浪潮。如新特能源去年2月份公布的年產10萬噸多晶硅項目,建設周期為1.5年;東方希望去年5月份公布的年產25萬噸多晶硅項目,建設周期最快只需1年左右。

  于是,業內對于多晶硅的擴產潮也發出了警惕階段性產能過剩的提醒。

  在劉繼茂看來,硅料產能供給過剩也就是近兩年的事。其表示:“2022年年底硅料可能達到160元/公斤以下。到2023年底,硅料的產能預計超過200萬噸,將遠超光伏安裝量,硅料價格將可能降到成本線以下,到時將有超過一半的硅料和硅片企業面臨虧損。”

  清暉智庫創始人宋清輝亦表示:“去年以來,硅料行業熱火的同時,還存在諸多的隱憂,其中最大的隱憂非產能過剩莫屬。特別是在硅料持續漲價,新舊資本忙于擴產之際,硅料產能過剩的隱憂已出現苗頭,未來市場或將面臨一系列考驗與挑戰。”

  對此,珠海華發商貿控股有限公司CIIA簡嘉俊則提醒:“硅料生產的相關技術并非壟斷性,在整個產業鏈中最具技術潛力的是電池片環節,因此入局光伏硅料,應該著重關注行業內的競爭情況,避免入局硅料后續或出現產能過剩,導致買方市場的情況。”

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